Подобные документы

курсовая работа , добавлен 23.08.2013


Теоретические аспекты маркетингового исследования предпочтения потребителей. Концепции маркетинга и их сущность. Цели, задачи и основные понятия маркетинговых исследований. Маркетинговое исследование предпочтений потребителей сети магазинов "Магнит".

курсовая работа , добавлен 17.04.2009


Плодоовощные консервы для детского питания. Состав и пищевая ценность продуктов детского питания. Способы фальсификации переработанной плодоовощной продукции и методы их обнаружения. Требования к качеству плодовых и овощных соков для детского питания.

курсовая работа , добавлен 16.12.2010


Краткое резюме и обоснование перспективности открытия детского сада "Солнышко" в г. Зеленогорске. Преимущества и недостатки различных методов маркетинговых исследований. Сегментирование рынка, определение выборки, анализ конкурентов и емкости рынка.

курсовая работа , добавлен 16.01.2011


Методы и основные этапы проведения экспертизы качества продуктов детского питания в исследуемом гипермаркете. Исследование и оценка полученных результатов. Анализ обеспеченности торгового предприятия инвентарем и торгово-технологическим оборудованием.

дипломная работа , добавлен 27.07.2014


Пищевая ценность продуктов детского питания, ее свойства и показатели. Особенности технологии производства детского питания в компании "Nestle": органолептическая оценка и показатели безопасности продукта, упаковка, условия и сроки хранения и доставки.

курсовая работа , добавлен 02.12.2010


Цели, задачи, направления и информационное обеспечение маркетинговых исследований, их этапы и характеристика применяемых методов. Исследование потребительских предпочтений на рынке спутниковых навигаторов, анализ ассортиментной и ценовой политик.

курсовая работа , добавлен 24.07.2011


Классификация и ассортимент плодоовощных консервов для детского питания СООО "Белинтерпродукт"; факторы, определяющие качество продукции, требования к упаковке и маркировке, фальсификация. Оценка потребительских свойств и конкурентоспособности товара.

дипломная работа , добавлен 14.04.2015


Обзор российского рынка мясных консервов для детского питания. Классификация типов и видов консервов, используемое сырье и технология их производства. Состав и пищевая ценность продукта, органолептические и физико-химические показатели его качества.

курсовая работа , добавлен 27.02.2014


Потребность детского организма в основных питательных веществах. Свойства и показатели пищевой ценности. Факторы, формирующие качество продуктов питания. Краткая характеристика сырья, классификация и ассортимент. Особенности производства консервов.

Российский рынок детского питания даже в периоды общего экономического спада показывает уверенный рост. На это влияют рост рождаемости и фактора готовности населения покупать детское питание в значительных объемах и спад спроса на иностранную продукцию вследствие очень высокой ее цены. Российские производители детского питания предлагают потребителям более дешевый, но нисколько не менее качественный продукт, причем это касается как лидеров рынка, так и производителей-новичков. Использование натурального сырья и современных технологий позволяет отечественным брендам производить продукцию высокого качества, при этом цена ее в 1,5-2 раза ниже зарубежных аналогов.

Место российских производителей на рынке детского питания России

Около 72% рынка детского питания в России приходится на долю импортной продукции. Основные поставщики - Швейцария, Нидерланды и Германия, а также Польша и другие страны ЕС. Однако тенденция на увеличение доли российских товаров растет с каждым годом.

В основном российские производители представляют на рынок соки, пюре, каши, а также молочную продукцию и питание для прикорма. Очень низкая доля российских товаров в категории продуктов для питания грудничков - всего около 10%. 90% этого рынка занято продукцией иностранных производителей. Это связано со сложностью производства, а также с недостатком сырья для производства сухих и жидких смесей для питания грудничков.

Российские производители с каждым годом улучшают качество производства продуктов для молочной кухни, заслуживая высокие оценки потребителей, уменьшая отставание в развитие технологий этого сектора рынка. Российские компании не только предлагают свою продукцию отечественному потребителю, но и поставляют ее на экспорт в соседние страны - Казахстан, Украину, Киргизию.

Самые крупные российские производители детского питания

Самыми известными производителями на российском рынке являются:

• ОАО «Детское питания Истра-Нутриция»;
• ЗАО «Компания «Нуритек»;
• ООО «Нестле Россия»;
• ООО «Завод детского питания «Фаустово»;
• ООО «Компания Юнимилк»;
• ОАО «Сады Придонья»;
• ООО Ивановский комбинат детского питания;
• ООО «Вимм-Билль-Данн продукты питания»;
• АО «Прогресс»;
• ЗАО «Пищевой комбинат Линфас»;
• Дмитровский молочный завод;
• ООО «МолАгроТорг»;
• ГК «Арком»;
• ООО ТД «Доброго Здоровья» и др.

Самыми популярными брендами продукции, представленными российскими поставщиками, являются «Фрутоняня», «Агуша», «Бабушкино лукошко», «Тёма» и др.

Российские компании на выставке «Продэкспо»

Ежегодная выставка продуктов питания «Продэкспо» дает возможность российским компаниям, производящим детское питание, заявить о себе, представить покупателям свою продукцию, презентовать новые продукты, оценить конкурентов, обменяться опытом, а также найти новых клиентов и заключить контракты на поставку.

Покупатели детского питания - крупные торговые сети, магазины, аптеки, интернет-магазины - на выставке могут увидеть и оценить предложения производителей и получить выгодные условия сотрудничества. Для многих российских компаний участие в подобных мероприятиях - хорошая возможность выйти на российский рынок и получить крупные контракты заказчиков.

Читайте другие наши статьи:

Поставщики чая оптом
Поставщики безалкогольных напитков
Оптовые торговые центры

В России отмечается рост рынка детского питания

Семьи с детьми с начала года ощутимо увеличили бюджет на детское питание.

Цены на заменители грудного молока выросли из-за курсовой разницы от 13% до 30% (90% детских смесей на рынке — импортные). Впрочем, родители не собираются экономить на рационе детей, спрос на продуктовую линейку детских товаров устойчиво растет, постоянно расширяется предложение производителей.

По данным Nielsen Россия, в январе-феврале 2015 года объем рынка детского питания вырос на 8,9% в натуральном выражении по сравнению с аналогичным периодом 2014 года.

При этом покупатели не мигрировали в более дешевые ценовые сегменты товаров. «В феврале-марте рынок детского питания все еще в плюсе по продажам и в денежном, и в натуральном выражении, но темпы роста заметно замедлились. Мы не наблюдаем перемещения спроса в сторону дешевых брендов — на детях россияне не экономят. Из множества исследованных Nielsen категорий покупатели детского питания в самой меньшей степени готовы переключаться на дешевые марки», — говорит Юлия Маруева, партнер продовольственной группы Nielsen Россия.

По словам Татьяны Семиной, директора по маркетингу «Нутриция Россия», поведение потребителей на рынке детского питания в кризис меняется не так сильно.

Большинство покупателей детского питания отмечают, что их потребительское поведение не поменялось из-за кризиса (таких 61%), 17% переключаются на более бюджетные варианты товаров и только 10% начинают покупать меньше продуктов.

Наиболее остро «прочувствовали» проблему курсовой разницы родители малышей на смесях. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), импортеры заняли эту нишу на 90%.

В России практически нет своих производителей, так как отечественного сырья для этих продуктов недостаточно, а таможенные пошлины на импортное сырье выше сборов на готовую продукцию. При этом некоторые иностранные бренды уже заявили о своем уходе из России. Например, российский рынок покидает компания Mead Johnson Nutrition.

На нашем рынке производитель продавал детские смеси Enfamil, Nutramigen, Pregestimil.

В целом же доля детского питания российского производства на рынке высока. Сегодня российский производитель — это предприятие, зарегистрированное в России и имеющее производство на территории нашей страны.

А Пепсико и Данон теперь владеют крупнейшими российскими заводами. 70% товаров сферы детского питания принадлежит четырем брендам: Данон (молочные и кисломолочные продукты), Нестле (смеси, каши), Пепсико (соки), Прогресс (соки, пюре, вода).

«Продукция российских производителей стоит в полтора-два раза дешевле, чем у импортеров, поэтому сейчас покупатель все больше доверяет отечественным производителям, соответствующим критериям цена-качество. Приоритетный рост отечественного производства детского питания может быть достигнут в сегменте продукции, ориентированной на систему образования (школьного питания), лечебного и здорового питания, питания для детей первых лет жизни», — говорит Антонина Цицулина, президент АИДТ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Эксперты отмечают, что у россиян меняется отношение к детскому питанию, произведенному в промышленных условиях: если раньше мамы считали, что еда в баночках ненатуральная и содержит химические добавки, то сейчас они уже в большей степени характеризуют кашки и «пюрешки» в заводской упаковке как натуральную и здоровую пищу.

«Раньше большинство женщин предпочитали сварить кашу из крупы, купленной в магазине, сейчас же растет их недоверие к исходным продуктам: неизвестно, как выращивали, удобряли и хранили зерно, из которого потом сделали крупу.

Параллельно растет доверие к производителям детского питания: «Если делали для детей, то должны были взять проверенное, безопасное сырье и ингредиенты». Этому также способствует жесткое российское законодательство по отношению к качеству продуктов детского питания и сырью, из которого оно производится», — говорит Татьяна Семина.

Полезность для ребенка, дата выпуска и срок годности, состав и экологическая безопасность продукта являются сегодня основными факторами при выборе детского питания.

Производители не упустили эту тенденцию из вида и расширяют продуктовые линейки.

По словам Надежды Киселевой, начальника управления по связям с общественностью ГК «Детский мир», растет интерес покупателей к пюре в упаковке дой-пак и пауч (пакетики с донышком с крышкой и без, приучающие детей есть самостоятельно.

— «РГБ») и новым товарным группам — «супчики».

Основным каналом продаж детского питания сегодня являются супер- и гипермаркеты, на них в 2014 году приходилось более 50% продаж. Основной товарооборот составляют заменители грудного молока, готовое детское пюре и растворимые детские каши. Интересно, что из всех регионов больше всего детского питания покупают в столице. По данным АИДТ на 2015 год, 45% всего детского питания, попадающего в продажу в России, реализуется в Москве.

Значимость аптек в продажах детского питания постепенно снижается и сейчас составляет около 4%.

«Этот канал особо важен для сегмента детских формул и особенно для сегмента смесей «с рождения», но тем не менее он не показывает заметного развития», — отмечает Юлия Маруева.

Последние исследования потребительского спроса подтверждают, что в связи с кризисом большинство российских женщин стали более чувствительны к промоакциям и скидкам на продукты детского питания, сокращается доля импульсных покупок.

На фокус-группах, проведенных в 2015 году, мамы признают, что предпочтут продукт, который дает какой-то бонус. Например, если в упаковке на 20% больше каши, а в баночке смеси есть мерная ложечка или другой подарок, то такой продукт предпочтут аналогу без бонуса.

Это связано с тем, что у маленьких детей существуют особые потребности в питании, которые зачастую невозможно удовлетворить с помощью других общедоступных продуктов. «Ошибки» в кормлении могут привести к проблемам со здоровьем у ребенка, поэтому родители предпочитают не рисковать и стараются руководствоваться принципом «на детях не экономят».

Это хорошо видно и на примере кризиса 2008-2009 годов, когда категория детского питания, в отличие от других, показала рост по сравнению с предыдущими годами. Тем не менее ввиду таких объективных причин, как сокращение доходов и одновременное увеличение расходов, родители вынуждены применять разнообразные «тактики жизни в кризисных условиях», чтобы совместить потребности с возможностями.

Рост российского рынка детского питания сегодня превышает рост европейского, глобальные бренды практически все представлены в России и конкуренция очень высока.

Рынок будет расти из-за всплеска рождаемости и увеличения количества детей до 4 лет. Наиболее емким в России пока является рынок сухих смесей, овощного пюре и детской воды.

Интересно, что согласно статистике российских детей рано переводят на общий стол и взрослую еду.

Это, например, подтверждают результаты всероссийского исследования Nutrilife, проведенного экспертами «Научного центра здоровья детей» РАН и Российской медицинской академии последипломного образования при поддержке компании «Нутриция» в 2011-2012 годах. По данным исследования, а в нем приняли участие более 2 тысяч детей, 19 ведущих педиатров и 40 лечебных учреждений из 20 городов страны, каждая вторая российская мама неправильно составляет рацион ребенка в возрасте от года до трех лет.

По итогам исследований, двое из трех российских детей второго года жизни не получают достаточно железа с питанием.

Союзом педиатров России была разработана Национальная стратегия по вскармливанию детей второго и третьего года жизни, одним из пунктов которой стала рекомендация: после года ребенок ежедневно должен получать 400-450 мл жидких молочных продуктов (цельное молоко и кисломолочные напитки, молочные смеси).

Впрочем, родители сегодня постоянно расширяют свои знания в сфере правильного детского питания, поэтому эксперты уверены: рост рынка детского питания в России только продолжится.

Исследования компании «РБК.research»

Детское питание является одним из наиболее устойчивых в кризис сегментов рынка продуктов питания. Однако обвал национальной валюты, падение доходов населения и продовольственное эмбарго создали крайне сложные условия для игроков этого рынка. По оценкам «РБК Исследования рынков» в 2015 году продажи детского питания упали на 3,2% в натуральном выражении, составив 1395,4 тысячи тонн (рис.

Причиной падения стал 19-процентный рост цен на эту продукцию (рис. 2 ) . Наиболее сильно выросли цены на сухие молочные смеси, стоимость которых увеличилась на 21%.

Отметим, что если в июле 2014 года стоимость килограмма данной продукции была на уровне 648 рублей, то в июле 2015-го она составляла уже 766 рублей.

Взлет цен на адаптированное детское питание был вполне ожидаемым: около 80% этой продукции сегодня импортируется из-за рубежа. Поэтому именно обвал национальной валюты привел к столь стремительному удорожанию детских сухих смесей.Ситуация в 2015 году была отнюдь не простой: в течение предыдущего года объем производства детского питания в России упал на 2,9%, достигнув показателя в 1344 тысячи тонн продукции (рис. 3 ) .

В течение кризисного года компании адаптировали ассортимент к новым потребительским реалиям, а также активно сотрудничали с поставщиками сырья с целью снижения себестоимости, оптимизируя и выстраивая новые цепочки поставок, в том числе и ввиду действия продовольственного эмбарго.

Обвал национальной валюты привел к существенному удорожанию импортного детского питания, что стало стимулировать российские и иностранные компании расширять производства в России.

В частности, в августе 2016 года стало известно о запуске ООО «Ивановский комбинат детского питания» (Ивановская обл.) новой линии по производству пюре ТМ Heinz.

Благодаря данному решению предприятие увеличит объем выпускаемой продукции на 30%, достигнув показателя в 10,6 тысячи тонн. Генеральный директор компании Иван Овчинников отмечает, что данный проект является импортозамещающим, так как ранее выпуск продукции производился в Италии. Сам Ивановский комбинат детского питания был приобретен компанией Heinz в 2015 году.

Аналогичное решение по увеличению объемов производства детского питания было принято и компанией PepsiCo.

Новая линия детского питьевого йогурта «Агуша» и «Агуша Я Сам» позволит выпускать 30 тысяч бутылочек объемом 200 миллилитров в час.

Концерн Danone также инвестировал 900 млн рублей с целью модернизации завода ОАО «Петмол» (Санкт-Петербург). Это позволило компании соответствовать требованиям безопасности в России, а также достичь европейского уровня качества.

Благодаря проделанной работе Danone удалось увеличить мощность производства детского йогурта с 12 до 28 тонн в сутки.

Наряду с международными корпорациями расширяют производство детского питания и отечественные компании. Так, ОАО «НПГ «Сады Придонья» (Волгоградская обл.) стало выпускать детское пюре в стеклянной таре, что усилило позиции компании в данной категории.

Отметим, что ранее продукция компании была представлена лишь в упаковке «Тетра Пак». По данным производителя за 2015 год, продажи пюре выросли на 12,6%, а в первом квартале 2016 года темп прироста составил уже +28,5%.

Несмотря на рост мощностей, ряд компаний ощущают недостаток в качественном сырье для производства детского питания. Для решения проблемы в июне 2016 года правительство частично смягчило продовольственное эмбарго, сделав исключение для продукции, используемой для производства детского питания.

Напомним, что в августе 2014 года вступило в силу постановление правительства, запрещающее ввоз некоторых категорий продуктов питания из США, стран Евросоюза, Австралии, Норвегии, Канады и ряда других стран.

Для ввоза санкционных продуктов производители должны получить разрешение Минсельхоза. Порядок ввоза сырья на сегодняшний день разрабатывается и согласовывается в министерстве.

Впрочем, вводимое послабление уже не столь актуально для производителей детского питания. Большинство из них адаптировались к условиям продовольственного эмбарго, в том числе переключились на отечественных поставщиков, а также на производителей продуктов питания из стран, не входящих в санкционный список.

Первые результаты импортозамещения очевидны уже по итогам первого полугодия 2016 года – рост выпуска детского питания в натуральном выражении достиг показателя в 19,3%.

Если в первом полугодии 2015 года объем детского питания, произведенного в России, был на уровне 626 тысяч тонн, то в 2016-м данный показатель достиг уровня в 727 тысяч тонн.

На рынке детского питания около 78% производства в натуральном выражении приходится на детские соки (рис. 4 ) .

За прошедший год в стране было выпущено более 1047 тысяч тонн данной продукции.

Детское пюре занимает почти 20% производства, составляя 262 тысячи тонн. При этом довольно слабо развит выпуск адаптированных сухих смесей. По данным официальной статистики, в 2015 году в РФ было произведено лишь 4,6 тысячи тонн сухого детского питания на молочной основе. Отметим, что именно в данной категории детского питания доля импорта, по разным оценкам, находится на уровне 70-80%. Впрочем, ситуация со временем может улучшиться. По данным Росстата за первое полугодие 2016 года, именно молочные сухие смеси демонстрируют наибольший рост: их производство выросло на 28,4%.

Если в первом полугодии 2015 года было выпущено 2238 тонн данной продукции, то в первом полугодии 2016-го – уже 2873 тонны (табл. 1 ) .

Как видим, отрасль детского питания, столкнувшись с серьезными проблемами в 2015 году, на сегодняшний день получила новый импульс для своего развития.

Таким образом, итоги 2016 года для многих компаний–производителей детского питания могут оказаться более позитивными.

На улучшение финансовых показателей может рассчитывать ООО «Хипп» (Калининградская обл.). Отметим, что 2015 год оказался довольно сложным для компании – выручка упала на 53%, составив лишь 36 млн рублей. Продажи ООО «Хипп Логистик» также существенно сократились за год: подведя итоги 2015 года, компания констатировала падение выручки с 303 до 201 млн рублей.

Неудачи немецкой группы обусловлены контрсанкциями, о чем СМИ сообщил член правления HiPP GmbH & Co. Штефан Хипп. Он отметил, что после введения эмбарго предприятия компании в России могли выпускать лишь 20% от всего ассортимента ввиду ограниченного сырья, что в итоге может привести к закрытию заводов компании. В этой связи инициатива правительства по послаблению условий эмбарго для производителей детского питания, опубликованная в июне 2016 года, способна стать спасательным кругом для немецкого холдинга, который сможет вернуть завод в г.

Мамоново Калининградской области на докризисный уровень загрузки.

Падение выручки на 30% наблюдается и у ООО «Лебедянский» (Липецкая обл.), входящего в состав PepciCo. За 2015 год оборот компании снизился с 13,7 до 9,6 млрд рублей. Следует подчеркнуть, что сама категория детских соков, на которых специализируется предприятие, в 2011–2015 годах практически не развивалась.

Напротив, положительный прирост выручки демонстрирует ЗАО «Инфаприм» (Москва). По итогам 2015 года оборот компании вырос на 53%, составив 1,3 млрд рублей.

Отметим, что «Инфаприм» выпускает детские молочные смеси, безмолочные и молочные каши и прочую продукцию под ТМ «Винни», Nutrilak и другими.

Поддержку игрокам окажут не только предпринятые шаги по импортозамещению, но и общая стабилизация рыночной конъюнктуры.

Ожидается, что в 2017 году ситуация окажется более позитивной, чему будут способствовать высокие показатели рождаемости в стране, положительная динамика доходов населения и невысокие темпы роста цен. Немаловажным является и восстановление потребительской уверенности, что будет способствовать отказу россиян от стратегии экономии и приведет к активизации покупательского спроса.

Инга Микаелян,
руководитель аналитической группы
«РБК Исследования рынков»

Введение

1. Цели, задачи, направления маркетинговых исследований

2. Процесс маркетинговых исследований

3. Информационное обеспечение маркетинговых исследований

Ассортиментная политика на рынке детского питания в г. Красноярска

5. Ценовая политика на рынке детского питания

6. Предпочтения потребителей на рынке детского питания

Заключение

Библиографический список

Введение

Для эффективной рыночной деятельности, ведения целенаправленной конкурентной борьбы фирме необходимы маркетинговые исследования.

Крупная зарубежная компания ежегодно проводит своими силами или заказывает проведение сторонними организациями 3-4 маркетинговых исследований. Принципиальной особенностью маркетингового исследования, отличающей его от сбора и анализа внутренней и внешней текущей информации, является его целевая направленность на решение определенной проблемы или комплекса проблем маркетинга. Эта целенаправленность и превращает сбор и анализ информации в маркетинговое исследование.

Таким образом, под маркетинговым исследованием следует понимать направленный на решение стоящей перед фирмой маркетинговой проблемы (комплекса проблем) процесс постановки задач, получения маркетинговой информации, планирования и организации ее сбора, анализа и представления отчета о результатах.

Исследование рынка — не самоцель, а источник информации для принятия эффективного управленческого решения. Это решение может относиться к любому аспекту внешнеторговой и маркетинговой деятельности, поэтому нерационально ограничивать расходы на такие исследования по причине «экономии средств»: потери, вызванные неверным решением, бывают обычно в 10 — 100 раз большими.

Использование маркетинговых исследований широко варьируется в зависимости от компании и типа требуемой информации. Несмотря на то, что большинство фирм проводит их в той или иной форме, исследовательские отделы создаются скорее в крупных, чем в небольших фирмах.

Проведение маркетинговых исследований отечественными фирмами в настоящее время является редкостью. Причины этого кроются, во-первых, в неустойчивости и непредсказуемости развития экономической и политической ситуации в стране и, как следствие этого, нацеленностью большинства фирм на обеспечение текущей прибыли, а, во-вторых, в отсутствии положительного опыта проведения таких исследований и недооценки отечественными предпринимателями их полезности.

Проводилось маркетинговое исследование рынка детского питания в Красноярске.

Цель исследования: анализ текущей ситуации на рынке детского питания в Красноярске. Методы исследования: опрос, выявление мнений и определение действий опрашиваемых путем личного диалога с опрашиваемым лицом.

Для достижения указанной цели были поставлены следующие задачи:

1. изучение теоретических аспектов проведения маркетингового исследования товарного рынка;

2. исследование товарной и ценовой политики на рынке детского питания г.

Красноярска;

3. анализ факторов, влияющих на развитие рынка детского питания в г. Красноярске;

4. изучение спроса и предпочтений потребителей, разделение их на однородные по составу группы на основании проведенного анкетирования;

Объектом исследования является красноярский рынок детского питания, в частности виды, разновидности и наименования, реализуемые в розничных торговых предприятиях г.

Красноярска. Предмет – существующая рыночная ситуация, в разрезе важнейших аспектов.

1. Цели, задачи, направления маркетинговых исследований

маркетинговое исследование детское питание

Специфика современной жизни требует от субъектов экономических взаимоотношений проведения глубокого анализа протекающих на рынке процессов для того, чтобы обеспечить эффективное использование наличных ресурсов и качественное удовлетворение потребностей.

Необходима серьёзная проработка рынков выпускаемой и намеченной к производству продукции и технико-экономическое обоснование планируемых изменений на предприятиях, что совершенно невозможно без маркетинга.

В современной теории выдвинуто около 200 определений понятия «маркетинг», каждое из которых охватывает ту или иную его сторону либо делает попытку комплексной характеристики.

Маркетинг - один из наиболее мощных инструментов, используемых организациями в бесконечной борьбе за выживание и процветание.

После осознания руководством предприятия того, что в условиях рынка управлять предприятием на основе прежних принципов невозможно, начинается переориентация деятельности предприятия на использование концепции маркетинга как философии бизнеса, направленной на выявление потребностей потребителей, целевых рынков, которые данная организация может удовлетворить наилучшим образом путем производства соответствующих продуктов.

Предварительно решив ряд организационных вопросов по созданию подразделения маркетинга, руководство предприятия начинает практическую деятельность в области маркетинга, которая включает: анализ, планирование, реализацию и контроль за деятельностью по выявлению и удовлетворению запросов потребителей для достижения целей предприятия.

Маркетинговый анализ предполагает определение и оценку рынков предприятия и внешней среды маркетинга с целью выявления привлекательных возможностей, обнаружения трудностей и слабых мест в работе предприятия.

Информация, необходимая для маркетингового анализа, собирается в результате проведения маркетинговых исследований.

Маркетинговые исследования - это сбор, обработка и анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциале предприятия в целях уменьшения неопределённости, сопутствующей принятию маркетинговых решений. Прежде чем рассматривать предметную область маркетингового исследования, необходимо отметить, что в экономической литературе существует множество определений маркетингового исследования как экономической категории.

Котлер считает, что маркетинговые исследования представляют собой «систематическое определение круга данных, необходимых в связи со стоящей перед фирмой маркетинговой ситуацией, их сбор, анализ и отчет о результатах» .

Эванс Дж. Р. и Берман Б. дают следующее определение данной категории: «Маркетинговое исследование – это систематический сбор, отражение и анализ данных о проблемах, связанных с маркетингом товаров и услуг…»

В учебнике «Маркетинг» под редакцией А.Н.

Романова определение маркетинговых исследований представлено следующим образом: «Исследования маркетинга представляют собой объективный сбор и анализ добровольно полученной информации в отношении рынка потребителей, товаров и услуг».

Исходя из вышеперечисленных определений, можно сформулировать основную цель маркетинговых исследований как создание информационно-аналитической базы, направленной на снижение уровня неопределенности при принятии управленческих маркетинговых решений.

Однако необходимо отметить, что в каждом конкретном исследовании определяется свой объект и своя «частная» цель

Общенаучные и аналитико-прогностические методы являются основой таких исследований, а источниками информационного обеспечения- результаты кабинетных и полевых исследований.

Результатом исследования маркетинга являются конкретные разработки, которые используются при выборе и реализации стратегии и тактики маркетинговой деятельности предприятия.

Развитие потребительского рынка сопровождается стремительным расширением ассортимента предлагаемых товаров, который формируется в основном за счёт товаров зарубежного производства. Это не только экономическая, но и социальная проблема, т.к.

условия жизни населения во многом определяют и характер потребления, в том числе продуктов питания. Потребитель стал более разборчив при покупке товаров, по крайней мере, большинство покупателей уже имеют любимые марки тех или иных товаров и продуктов.

Следствием расширения опыта потребителей стало ужесточение конкурентной борьбы между компаниями и опора на инструментарий маркетинга, в том числе и на маркетинговые исследования.

В полной мере эти изменения относятся и к рынку детского питания (который является предметом рассмотрения данной курсовой работы).

Методика изучения состояния и определения возможных изменений рынка детского питания должна позволять не просто констатировать положение дел, но и определять критерии его привлекательности и возможности ее использования с учетом различных существующих ограничений.

Существует множество понятий «маркетинговое исследование».

Ниже я хочу привести три наиболее достоверных, на мой взгляд, понятия.

1. Под маркетинговыми исследованиямипонимается сбор, обработка и анализ данных о рынке, конкурентах, потребителях, ценах, внутреннем потенциале предприятия в целях уменьшения неопределённости, сопутствующей принятию маркетинговых решений.

Чтобы понять клиентов фирмы, её конкурентов и т.п., ни одному деятелю рынка не обойтись без маркетинговых исследований.

Маркетинговые исследования проводят как в крупных компаниях, так и в мелких фирмах.

Управляющие, прибегающие к маркетинговым исследованиям, должны быть достаточно хорошо знакомы с их спецификой, что бы уметь получать нужную информацию по приемлемой цене.

Потому что они могут допустить сбор ненужной информации или нужной информации, но с высокими издержками или неправильно истолковать полученные результаты.

Поэтому очень важно, что бы управляющие достаточно хорошо знали технологию проведения маркетингового исследования, которое состоит из пяти основных этапов:

1) выявление проблем и формулирование целей исследования.

2) отбор источников информации.

3) сбор информации.

4) анализ собранной информации.

«РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ. МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ И АНАЛИЗ РЫНКА Москва, январь 2010 СОДЕРЖАНИЕ I. ВВЕДЕНИЕ II. ХАРАКТЕРИСТИКА...»

ДЕМО-ВЕРСИЯ

РОССИЙСКИЙ РЫНОК ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ.

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

И АНАЛИЗ РЫНКА

Москва, январь 2010

I. ВВЕДЕНИЕ

II. ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ

III. АНАЛИЗ РОССИЙСКОГО РЫНКА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ

1.Общая характеристика Рынка

1.1.Описание предмета исследования

1.2.Показатели социально-экономического развития

1.3.Описание отрасли

1.4. Резюме по разделу

2. Структура рынка детского питания

2.1.Сегментация Рынка по основным видам продукции

2.2.Ценовая сегментация и ценообразование на Рынке Ценообразование на Рынке Ценовая сегментация Рынка Динамика потребительских цен на Рынке

2.3.Резюме по разделу

3.Основные количественные характеристики Рынка

3.1.Объем и мкость Рынка

3.2.Темпы роста Рынка

3.3.Резюме по разделу

4. Конкурентный анализ Рынка

4.1. Конкуренция на Рынке

4.2. Описание профилей крупнейших игроков Рынка Компания «Вимм Билль Данн»

Компаний «ПРОГРЕСС»

Компания «Юнимилк»

Nestle Nutricia (Danone)

4.3. Резюме по разделу

5. Каналы продаж на Рынке

5.1. Описание розничного сегмента

5.2. Торговые точки, специализирующиеся на продаже продуктов питания

5.3. Торговые точки по продаже товаров для детей

5.4. Аптечные сети

5.5. Резюме по разделу

6. Анализ конечных потребителей Рынка

6.1. Описание потребительского сегмента

6.2. Объм потребления на Рынке

6.3. Потребительские предпочтения на Рынке

6.4. Резюме по разделу

7.1. Основные тенденции Рынка

7.2. PEST-анализ Рынка

7.3. Риски и барьеры Рынка

IV. РЕЗЮМЕ ПО ИССЛЕДОВАНИЮ

На развитие исследуемого Рынка оказывают влияние множества рынков. Российский рынок продуктов детского питания является составной частью российской пищевой промышленности. Пищевая промышленность играет огромную роль в экономике любой страны. В настоящее время российская пищевая промышленность объединяет в себе 25 тыс. предприятий, а е доля в объме российского производства составляет более 10%. В январе-мае 2009 года по сравнению с показателем аналогичного периода 2008 года рост производства показали следующие основные рынки: рынок мяса и мясных полуфабрикатов, рынок цельномолочной продукции, рынок сыра и рынок круп. Однако производство на большинстве рынков упало. Наибольшее падение производства продемонстрировали рынок рыбных консервов и пресервов, рынок сухого молока и сливок и рынок чая. Таким образом, основными тенденциями пищевой промышленности стали рост инфляции, как следствие, сокращение потребления многих категорий продуктов питания, заморозка цен на социально значимые продукты, ужесточение конкуренции.

Рынок детского питания можно условно разделить на 2 основных сегмента: основное питание (молочные смеси, каши) и так называемый прикорм (овощные, фруктовые, мясные консервы, соки и пр.). Доля продуктов прикорма составляет свыше 30%, а доля основного питания – менее 70% (в денежном выражении). В последние годы наметилась тенденция ежегодного сокращения доли молочных смесей и рост сегмента прикорма. Так, несколько лет назад доля продуктов прикорма составляла менее 25%.

Среди основных сегментов Рынка по видам продукции можно выделить следующие:

Пюре Смеси Йогурты, творожки и подобные молочные продукты Соки Каши Молоко Кефир Печенье Чай Вода Мюсли И другие продукты детского питания Диаграмма. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel Cамым большим сегментом детского питания (в стоимостном выражении) является пюре.

Они присутствуют со значительной долей на протяжении всех первых трех лет жизни ребенка, достигая максимума на втором году жизни. Соки, каши – также являются сегментами, имеющими свою важность на протяжении 36 месяцев. Другие значительные сегменты либо очень важны на первом году жизни (смеси – 41% всех затрат на детское питание на первом году жизни), но теряют свою важность по мере роста ребенка, либо, наоборот, становятся более значимыми ко второму и третьему году жизни ребенка (все молочные продукты) На рынке детского питания принято выделять три основных ценовых сегмента: низкий ценовой сегмент (продукция «Вимм-Биль-Данн», «Юнимилк» и других отечественных производителей), средний ценовой сегмент (Heinz, Nutricia, Nestle), высокий ценовой сегмент (Semper, Hipp, Gerber). До появления кризисных явлений в экономике, на долю данного сегмента приходилось около …% Рынка, однако в настоящий момент его доля значительно снизилась. Таким образом, можно отметить тенденцию роста спроса на продукцию отечественных производителей и сокращения доли высоких ценовых сегментов.

Средние потребительские цены на детское питание в 2008 и 2009 годах выросли. Средние цены за 1 кг сухих молочных смесей за 11 месяцев 2009 года составили … рублей.

Средние цены на овощные консервы в 2009 году составили … рубля, на фруктовоягодные консервы – … рублей. Прирост цен на каждую из категорий продукции составил свыше … %. Темпы роста цен на отдельные категории детского питания будут увеличиваться в зависимости от уровня инфляции и от цен на сырье для производства той или иной продукции детского питания.

–  –  –

В 2008 году объем российского рынка детского питания в стоимостном выражении составил $... млрд., увеличившись по сравнению с предыдущим годом на $... млрд. По прогнозам экспертов в 2009 году Рынок вырастет не столь значительно и его объем составит около $... млрд.

Объем Рынка в натуральном выражении в 2008 году составил … млн. тонн и вырос по сравнению с предыдущим годом всего на … млн. тонн. По прогнозам того же источника объем Рынка вырастет в 2009 году до … млн. тонн.

Главными факторами значительного роста Рынка в 2006-2008 году стали увеличение рождаемости, рост доходов россиян, а также изменение их стиля жизни и культуры потребления. Однако в 2009 году кризис способствовал сокращению потребления детского питания.

Наблюдаются и географические особенности российского рынка: наиболее значимая доля объема розничных продаж приходится на крупные города. Даже в Центральном регионе более трети совокупного оборота дает торговля в Москве.

Ёмкость российского Рынка детского питания составляет около … млрд. долл. Емкость Рынка в натуральном выражении, по оценкам компании «Маркет Аналитика» составляет … млн. тонн.

–  –  –

В течение последних нескольких лет рынок в целом демонстрирует весьма высокие темпы роста на уровне не ниже …%. При этом некоторые компании-лидеры развивались с существенным опережением рынка – темпы роста выручки составляли около …-…%.

В целом рынок детского питания среди группы от 0 до 36 месяцев показывал значительные темпы роста последние годы. Так, например, в 1-ом квартале 2008 года он вырос на 42% в натуральном выражении по сравнению с 1-ым кварталом 2007 года. Среди факторов роста есть и рост рождаемости, и рост целевой аудитории, соответственно, и непосредственно рост потребления. В 4-ом квартале 2008 года рынок по-прежнему показывал рост по отношению к 4-ому кварталу предыдущего года, но стагнировал по отношению к 3-му кварталу 2008 года.

На состоянии рынка сказываются текущие макроэкономические условия, вызывающие снижение рождаемости, а также уменьшение закупок детскими учреждениями из-за сокращения государственных субсидий в области здравоохранения. Замедлению темпов роста стоимостных объемов способствует переход потребителей с премиальных марок на более дешевую продукцию. По данным Минздравсоцразвития, количество новорожденных сокращается второй месяц подряд. Демографы прогнозируют еще большее снижение к осени. Первые признаки кризиса появились в России в конце лета 2008 года. На рождаемости кризис сказался ровно спустя 9 месяцев. В апреле, по данным министерства, число новорожденных по сравнению с мартом уменьшилось на 5,4% со 151 тыс. до 142,8 тыс. В мае снижение продолжилось – до 135,2 тыс.

Конкуренция на Рынке

В настоящий момент производство детского питания в России находится на достаточно высоком уровне и вполне выдерживает конкуренцию со стороны западных предприятий.

Импортная продукция в РФ в основном представлена адаптированными сухими смесями, овощными и фруктовыми пюре, а позиции российских игроков наиболее сильны в сегменте детских соков, мясных пюре, жидких и пастообразных молочных продуктов – по ряду категорий они уже давно занимают более 90% рынка. В целом по Рынку импортная продукция занимает около …-…% Рынка. Вместе с тем, ее доля в последние годы сокращается за счет активного развития местных производителей.

Рынок очень привлекателен благодаря высокой рентабельности. на рынках стран Европы работает максимум десять производителей. В России их свыше двадцати, хотя объем значительно меньше.

Согласно различным оценкам, по итогам 2008 года на долю крупнейших игроков: ВБД, «Прогресс» («Лебедянский»), «Юнимилк», Nestle, Nutricia (Danone), приходится около …% рынка в денежном выражении и около …% в натуральном выражении. По прогнозам экспертов, тенденция к консолидации усилится.

В числе наиболее заметных зарубежных участников российского рынка детского питания исследователи называют компании Nestle (Швейцария), Hipp (Австрия), Nutricia (Голландия), Kolinska (Словения), Heinz (Германия).

Согласно экспертным мнениям, сегмент детского питания даже в условиях снижения платежеспособного спроса будет оставаться одним из наиболее динамичных на продовольственном рынке.

Описание профилей крупнейших игроков Рынка Компания «Вимм Билль Данн»

http://www.wbd.ru/ О компании Компания «Вимм-Билль-Данн» - лидер рынка молочных продуктов и детского питания в России и один из ведущих игроков рынка безалкогольных напитков в России и странах СНГ. На перерабатывающих заводах компании. История компании началась в 1992 году, когда «Вимм-Билль-Данн» выпустил соки в пакетах.

Направления деятельности

Производство и продажа:

Молочных продуктов;

Детского питания;

Безалкогольных напитков.

Диаграмма. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»

74,2% 16,8% 9,0%

–  –  –

Источник: исследование агентства ТОП-ЭКСПЕРТ Ассортиментный портфель и портфель брендов в сегменте детского питания Широкий ассортимент детского питания под брендом «Агуша»

География деятельности Компания «Вимм-Билль-Данн» создала единую производственную сеть в регионах России и странах СНГ, став общенациональным российским производителем. Сейчас в группу компаний «Вимм-Билль-Данн» входит 37 производственных предприятий в России, на Украине и в Центральной Азии.

Показатели деятельности ВБД занимает первое место по доле на Рынке в натуральном выражении – …% (за 2008 год ВБД увеличил свою долю рынка на 4% в денежном выражении и на …% в натуральном).

Продажи компании в 2008 году в сегменте детского питания выросли более чем на …%, в сегменте молочных продуктов и напитков только на …% и …% соответственно. По итогам первого квартала 2009 года рост продаж составил – …%.

Доля компании на рынке молочных продуктов составляет …%.

На предприятиях и в торговых филиалах компании работает 18 000 человек.

Преимущества Большие недозагруженные производственные мощности, что дает потенциал для роста без дополнительных капиталовложений;

Более высокое качество выпускаемых продуктов по сравнению с конкурентами;

Высокая степень инноваций;

Наличие возможности по разработке новых продуктов и профессиональный маркетинг;

Сильные и диверсифицированные товарные бренды;

Стабильный доступ к источникам сырья;

Акцент на разработку новых продуктов;

Современная производственная база и технологии;

Наличие возможностей по привлечению внешнего финансирования.

Планы по развитию Стратегия ВБД – производить продукцию в том регионе, где они потребляются.

Программа развития компании предполагает увеличение числа именно региональных предприятий.

Ассортимент всех крупнейших производителей довольно широк и включает все возможные продукты: продукты прикорма, молочные продукты, соки, пюре, воду, каши и многое другое. «Вимм-Билль-Данн» реализует весь ассортимент продуктов детского питания под брендом «Агуша», компания «ПРОГРЕСС» - основной ассортимент под брендом «ФрутоНяня», также некоторые виды продукции компании реализуются под брендом «Малышам», а минеральная вод – под брендом «Липецкий Бювет». «Юнимилк»

реализует детское питание под брендом «Тма», Nestle – под брендами NESTLE, NAN, NESTOGEN. Компания Nutricia реализует наиболее широкий ассортимент продукции под одноименным брендом, молочные смеси - под брендом Nutrilon и «Малютка», а каши – под брендом «Малышка».

Описание розничного сегмента

На сегодняшний день основным каналом сбыта товаров для детей являются традиционные сетевые предприятия розничной торговли. По оценкам специалистов рынка, на их долю приходиться около …-…% продаж товаров для детей. Остальные объемы распределены по другим каналам.

Диаграмма. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку

Источник: данные исследования GfK Baby Panel

Необходимо отметить, что специализированные детские магазины показывают самые высокие темпы роста, и, при сохранении такой тенденции, этот канал скоро может выйти на лидирующую позицию. Успех канала складывается из двух составляющих – достаточно высокой частоты покупок в этом канале (6,6 раз за квартал, то есть 2 раза в месяц), а также самых высоких затрат на покупку в данном канале, то есть максимальный объем покупки именно в специализированных детских магазинах. Среди других каналов реализации детского питания можно обозначить молочные кухни, киоски при детских поликлиниках и другие.

Торговые точки по продаже товаров для детей

Уровень конкуренции на рынке детских товаров еще не достиг пиковой точки, однако на данный момент он значителен. Конкуренция присутствует в каждом сегменте детских товаров, однако в большей степени ощущается в работе многопрофильных мультитоварных магазинов. В российских регионах уровень конкуренции значительно ниже, чем в Москве и Санкт-Петербурге. По прогнозам экспертов, насыщение рынка детских товаров в Москве может наступить в течение ближайших 3-5 лет. Насыщения рынка в регионах России в ближайшие 5 лет экспертами не прогнозируется.

Тенденции в работе, планировании дальнейшей деятельности для специализированных магазинов характеризуются стремлением еще более сузить свою специализацию, либо выйти на новый уровень работы, не предполагающий дальнейшего развития сети розничных магазинов.

В сегменте крупных широконаправленных сетевых магазинов существует противоположная тенденция дальнейшего развития сети, как за счет привлечения новых потребителей, так и за счт расширения продуктовой линейки, предоставляемой магазинами. Происходит значительное развитие региональной политики компаний – основных игроков на рынке.

Сетевой сегмент в свою очередь также достаточно раздроблен – на сегодняшний день в России насчитывается около … сетей магазинов детских товаров. Однако существует ряд лидирующих компаний. Так, лидером сегмента сетевой розницы по продаже товаров для детей является «Детский мир», который в 2008 году занимал порядка …% рынка товаров для детей.

Согласно данным исследований рынка, проводимых его игроками, в Москве сетевая розница занимает уже … %, остальное приходится на неорганизованную розницу и рынки под открытым небом. В городах-миллионниках доля сетевой розницы составляет …%. В городах с населением 100-200 тыс. человек – всего …%.

Описание потребительского сегмента

Потребителями продукции Рынка являются дети в возрасте от 0 до3 лет. По данным переписи 2002 года численность детей в возрасте от 0 до 4 лет составила около 6,4 млн.

человек. В 2007 году этот показатель составил 7,2 млн. человек. Таким образом, важным фактором, влияющим на развитие Рынка, является рост рождаемости.

Объм потребления на Рынке

Российский рынок детского питания характеризуется крайне низким уровнем потребления по сравнению с некоторыми европейскими странами и США. В России данный показатель составляет лишь … кг в год на одного ребенка и значительно уступает показателям стран Западной Европы, где на одного ребенка в среднем приходится не менее 22 кг детского питания.

Диаграмма. Уровень потребления детского питания и в некоторых странах мира, кг на одного ребенка в год Источник: Euromonitor International, 2008, ФСГС, 2009 Эксперты прогнозируют, что в будущем в связи с ростом рождаемости, а также со смещением потребительских предпочтений в сторону готовых продуктов промышленного производства, потребление будет значительно расти. В долгосрочной перспективе темпы роста Рынка будут составлять не менее …% в год.

–  –  –

Детское питание в первые 3 года занимает лидирующие позиции в структуре расходов на товары для детей (исключая товары длительного использования) - 29,2%, а также одежда и обувь 27%. На третьем месте по объему расходов на детей от 0 до 3 лет занимают подгузники 21,8%.

Диаграмма. Структура затрат на товары для детей до 3 лет Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel При этом на первом году жизни ребенка затраты на подгузники составляют свыше 30% от всех затрат на ребенка, а на питание 26%. Это объясняется фактическим отсутствием затрат на питание в первые полгода жизни ребенка при грудном вскармливании, в то время как этот же период является периодом самого активного использования подгузников. По мере роста ребенка затраты на питание увеличиваются, при этом неуклонно снижаются траты на подгузники.

Диаграмма. Частота покупок детского питания среди покупателей, имеющих детей разных возрастных категорий детей, раз в квартал Источник: данные исследования GfK Rus Baby Panel В среднем по России на одну покупку тратится 120 рублей (максимум опять приходится на второй год жизни). Конечно, в Москве на одну покупку тратят больше – 214 рублей и покупают чаще – 21 раз за квартал (7 раз в месяц), что делает московский рынок очень привлекательным для производителей. При этом в последние годы наблюдается рост расходов на детское питание среди российских потребителей.

–  –  –

Барьерами для выхода на рынок нового игрока могут стать следующие факторы:

Отсутствие собственных средств На фоне финансового кризиса существует сложность с привлечение замных средств, что может привести к невозможности выйти на Рынок или вложить значительное количество ресурсов в развитие компании, расширение производства и так далее.

Узкий ассортимент Существует большая вероятность того, что выйдя на Рынок с узким ассортиментом, новый игрок может не выдержать конкуренции крупных игроков с широким ассортиментом.

Низкая степень лояльности потребителей

Лояльность потребителей складывается из следующих составляющих:

o Уровня знания o Качества дистрибуции o Качество продукта Новой торговой марке для достижения необходимого уровня знания может потребоваться значительная рекламная поддержка. Стоимость дистрибуции постоянно растт, а необходимый масштаб распространения достигается со временем. При этом можно вложить существенные инвестиции в дистрибуцию и продвижение, но из-за некачественного продукта покупатель не купит его второй раз.

Рисками для компаний, существующих на рынке, могут стать:

Высокий уровень конкурентной борьбы, который может отрицательно отразиться на результатах финансовой деятельности или привести к уменьшению доли на рынке или к уходу компании с рынка.

Отсутствие средств (инвестиций) для удержания своей позиции и роста доли на рынке необходимы большие затраты на продвижение и рекламу, обеспечение необходимого объма производства, а также выход в регионы и на рынки других стран.

Рост цен на сырьё, который может привести к росту издержек компании.

–  –  –

Диаграмма 1. Динамика ВВП за период 2002-2008 гг. в номинальных ценах, млрд. руб.

Диаграмма 2. Уровень инфляции за период 2003-2008 гг.

Диаграмма 3. Динамика среднемесячной номинально начисленной заработной платы, руб.

Диаграмма 4. Динамика реальных располагаемых денежных доходов населения в 2008гг., % к соответствующим периодам 2007-2008 гг.

Диаграмма 5. Динамика численности безработных за 2008-2009 гг., млн. чел.

Диаграмма 6. Динамика оборота розничной торговли за период 2006-2009 гг., млрд. руб.

Диаграмма 7. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Диаграмма 8. Динамика цен на сухие молочные смеси для детского питания за период 2005-2009 гг., рублей за 1 кг Диаграмма 9. Динамика цен на консервы для детского питания за период 2005-2009 гг., рублей за 1 кг Диаграмма 10. Объем Рынка в стоимостном выражении за период 2003-2008 гг. и прогноз на 2009 год, $ млн.

Диаграмма 11. Объем Рынка в натуральном выражении за период 2003-2008 гг. и прогноз на 2009 год, млн. тонн Диаграмма 12. Доли крупнейших российских производителей на Рынке в натуральном выражении Диаграмма 13. Структура доходов от различных видов деятельности компании «Вимм Биль Данн»

Диаграмма 14. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку Диаграмма 15. Доли крупнейших игроков детского ритейла в сегменте сетевой розницы в РФ, апрель 2008, % Диаграмма 16. Доли игроков сетевого сегмента российского фармацевтического рынка Диаграмма 17. Возрастной состав населения России, % от общей численности населения Диаграмма 18. Структура населения по половому признаку, % от численности населения Диаграмма 19. Структура населения России по территориальному признаку Диаграмма 20. Уровень потребления детского питания и в некоторых странах мира, кг на одного ребенка в год Диаграмма 21. Структура затрат на товары для детей до 3 лет Диаграмма 22. % покупателей детского питания среди родителей детей разных возрастных категорий Диаграмма 23. Частота покупок детского питания среди покупателей, имеющих детей разных возрастных категорий детей, раз в квартал Диаграмма 24. Затраты на одну покупку детского питания среди покупателей, имеющих детей в разных возрастных категориях Таблица 1. Выпуск важнейших видов продукции пищевой промышленности Таблица 2. Доля видов детского питания в стоимостном выражении Таблица 3. Сравнительная характеристика крупнейших игроков (производителей) российского рынка детского питания Таблица 4. Места покупок детского питания по частоте и затратам на одну покупку Таблица 5. Сравнительная характеристика крупнейших сетевых розничных компаний (торговые точки, специализирующиеся на продаже продуктов питания) Таблица 6. Сравнительная характеристика крупнейших операторов рынка розничной торговли по продаже детских товаров Таблица 7. ТОР10 российских аптечных сетей по доле на коммерческом рынке лекарственных средств, I полугодие 2008 г.

«Мир меняется Меняйтесь вместе с нами Годовой отчет 2014 О тчет за прошедший год наглядно демонстрирует, как инновационные продукты и идеи UniCredit помогают нашим клиентам и бизнесу реагировать на изменения, происходящие в мире. Мы разработали новые комплексные продукты и услуги, которые отвечают современным потребностям наших клиентов и демонстр...»

«МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР ИННОВАЦИОННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ "ОМЕГА САЙНС" НАУЧНЫЕ АСПЕКТЫ СОВРЕМЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ Сборник статей Международной научно-практической конференции 28 мая 2015 г. Уфа РИО МЦИИ "ОМЕГА САЙНС" УДК 001.1 ББК 60 Ответственный редактор: Сукиасян Асатур Альбертович, кандидат экономически...»

Кандидат социологических наук, старший преподаватель...»

«Любовь Рыбакова: Ритейлеры меняют ИТ-затраты на ИТ-инвестиции Рост конкуренции, активное расширение сетей и борьба за клиента стимулируют спрос на ИТ среди российских торговых компаний. Кто-то из них воспринимает вложения в информационные технологии как инвестиции...»

«Energy Sector Reform in Eastern Europe Working Papers WP-EE-11a Экономические аспекты развития атомной энергетики в Беларуси Ina Rumiantseva and Christian von Hirschhausen Reprint from Energy Conference of the German Economic Team (GET) in Minsk, Belarus, November 2005 DREWAG-Chair for Energy Economics Dresden University of Technol...»

«Сельское хозяйство Баранников Александр Рыбоферма SIA „Strum” RESEARCH and TECHNOLOGY – STEP into the FUTURE 2009, Vol. 4, No 5 1. ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ РЕЗЮМЕ Бизнес-план представляет предприятие „Sturm” возможным инвесторам...»

В России возраст детей, которых кормят специальным детским питанием, сильно увеличился. Ранее специальные каши и баночное детское питание включались главным образом в рацион детей в возрасте до 1 года. В настоящее же время детское питание промышленного производства все чаще применяется при кормлении детей до 3 лет и старше .

Данная тенденция обуславливается рядом факторов. Прежде всего, растущей потребностью населения в качественном и полезном продукте на фоне ухудшающейся экологической обстановки. Немаловажную роль также играет пропагандируемый специалистами здоровый образ жизни и реклама.

Данные опроса показали, что потребитель при выборе детского питания все большее предпочтение отдает репутации производителя детского питания. Современный потребитель обращает внимание на имя, положение на рынке, маркетинговую политику производителя. Растет роль брендов. Высокое понимание уделяется безопасности и качеству детского питания, а также вкусовым предпочтениям ребенка.

Исследование потребителей позволяет определить и исследовать весь комплекс факторов, которыми руководствуются потребители при выборе товаров (половозрастные признаки, социальное положение, доходы, образование). В качестве объектов выступают индивидуальные потребители. Предметом исследования является мотивация поведения потребителя на рынке и определяющие её факторы; изучается структура потребления, обеспеченность товарами, тенденции покупательского спроса. При этом появляется возможность разработать пути предоставления выбора определенного товара потребителям.

Было проанализировано 10 аптек, расположенных в разных районах города.

Из опрошенных 150 человек города Москвы (посетители аптек) 93,2 % составили женщины и лишь 6,8 % мужчины.

При сегментации по возрасту опрошенных респондентов выявили 4 группы: до 25 лет, 25-40 лет, 40-55 лет, свыше 55 лет. Выяснилось, что основная масса потребителей в возрасте от 25 до 40 лет составило 61,3 % и 30,7 % респондентов в возрасте до 25 лет. Респондентов в возрасте от 40 до 55 лет - 7,3 %, а свыше 55 лет - 0,7 %. Отсюда следует вывод, что практически все покупатели являются молодыми родителями.

Также нами была проведена сегментация среднего дохода на 1 члена семьи. Оказалось, что 47,3 % опрошенных имеют доход от 5 до 10 тыс. руб. на 1 члена семьи, 50 % опрошенных имеют доходы на 1 члена семьи от 10 до 15 тыс. руб. И лишь 2 % респондентов имеют доход до 5 тысяч рублей и 0,7 % - свыше 15 тысяч рублей. Этот анализ способствует формированию ассортимента детского питания в зависимости от дохода семьи. Также было установлено, что только 2% респондентов покупают детское питание каждый день, 65,3 % опрошенных приобретает детское питание один раз в неделю, остальные - приобретают по мере необходимости.

Следующим этапом исследования являлось установление динамики обращений в аптеку по времени. Пик обращений за детским питанием приходится на время с 14.00 до 17.00 при работе аптеки с 8.00 до 20.00 (средний показатель за две рабочие недели).

В течение дня различные виды питания пользуются неодинаковым спросом. Частота покупок различных продуктов детского питания в течение часа выглядит следующим образом:

• · более трех раз: каши, молочные смеси;
• · 2 - 3 раза: пюре овощные, фруктовые, творожные;
• · 1 - 2 раза: фруктовые соки, пюре;
• · 1 раз: пюре мясные, компоты, детская вода.

В процессе работы провизор ведет постоянный диалог с посетителями аптеки. Так, были выделены наиболее часто задаваемые вопросы провизору:

• - как употреблять детское питание;
• - какие виды детского питания представлены различными производителями;
• - побочное действие детского питания;
• - зависимость качества от цены продукта;
• - с какого возраста можно применять то или иное детское питание;
• - как хранить детское питание после вскрытия в домашних условиях.

Чтобы дать квалифицированную консультацию, провизору необходимо постоянно совершенствоваться, изучать рынок новых товаров, принимать активное участие в тренингах и дополнительных занятиях.

Рынок детского питания характеризуется довольно большим разнообразием и значительным числом стран-производителей. Выявлено, что большая часть потребителей предпочитают приобретать детское питание отечественного производителя - 62,7 %, а 37,3 % покупателей - зарубежного. Проведенный анализ продуктов питания различных видов для детей в 10 аптеках г. Москва показал, что наибольший удельный вес приходится на реализацию молочных смесей (36 %) и овощных пюре (21 %), самый минимальный показатель - детская вода (4 %). Результаты исследований представлены на рисунке 1.

Рисунок 1 Доли различных видов детского питания, реализуемого через аптечную сеть

Также изучали потребительские предпочтения как один из факторов, влияющих на формирование ассортимента аптек.

На выбор товаров детского питания влияют следующие факторы (рисунок 2):

Рисунок 2 Анализ факторов, влияющих на формирование ассортимента аптеки

При выборе детского питания 79 % покупателей ориентируются на состав (в частности, на отсутствие консервантов и искусственных добавок), 82 % - на гипоаллергенность, 76 % покупателей волнует обогащенность продукта витаминами, минералами и живыми культурами, 69 % потребителей исходят из вкусовых предпочтений ребенка. Самым большим показателем остается качество продукта (93 %).

Особую озабоченность вызывают у покупателей генетически модифицированные ингредиенты (ГМИ). Первым побочным эффектом детского питания, содержащего ГМИ, являются пищевые аллергии. Ферменты генетически модифицированной сои обладают способностью подавлять ферменты пищеварительного тракта ребенка. В результате, пища не переваривается полностью.

Согласно результатам исследования, более 70 % опрошенных считают трансгены вредными для здоровья (правда, менее 45 % респондентов не знают, что это такое). При этом только 41 % респондентов в курсе, что некоторые продукты содержат генно-модифицированные добавки.

Исследование цены направлено на определение такого уровня и соотношения цен, который бы позволял получать наибольшую прибыль при наименьших затратах. Детское питание находится в широком ценовом диапазоне. Анализ детского питания за исследуемый период проводился по следующим критериям: детское питание стоимостью до 100 руб.; от 100 до 250 руб.; от 250 до 500 руб.; от 500 до 1000 руб.; от 1000 руб. и выше. Соотношение стоимостных объемов продаж представлено на рисунке 3.

Рисунок 3 Соотношение продаж продуктов детского питания в зависимости от стоимости

В исследуемый период наибольший удельный вес имели продукты детского питания стоимостью до 100 рублей. На втором месте находились продукты детского питания стоимостью от 250 до 500 руб., на третьем - продукты детского питания стоимостью от 100 до 250 руб. Эти данные также можно использовать при формировании ассортимента детского питания.

На фармацевтическом рынке г. Москвы имеется достаточный ассортимент продуктов питания для детей, который позволяет удовлетворить потребность любого покупателя. Изучение потребительских мотиваций позволило определить социально-демографический портрет потребителя, выявить основные факторы, влияющие на приобретение детского питания с учетом безопасности их использования.

1

Проведен товароведческий анализ ассортимента детского питания, реализуемого через аптечную сеть г. Пятигорска. Был изучен предпочтительный спрос молочных смесей и выявлены наиболее популярные марки детского питания, также были изучены потребительские предпочтения, влияющие на формирование ассортимента аптек: компонентный состав (в частности, отсутствие консервантов и искусственных добавок), гипоаллергенность, обогащенность продукта витаминами, минералами и живыми культурами, производитель, цена и вкусовые предпочтения ребенка. Выявлено, что большая часть потребителей предпочитают приобретать детское питание отечественного производителя, из них наибольший удельный вес приходится на реализацию молочных смесей. Анализ полноты и глубины ассортимента показал, что встречаются аптеки, в которых абсолютно отсутствуют некоторые ассортиментные группы (различной формы и фасовки). Проведенный анализ индекса обновления достаточно высокий и составляет от 60 % до 80 %, что говорит о постоянной замене на новые виды детского питания.

продукты детского питания.

ассортимент

товароведческий анализ

1. Прокопенко И. П. Обеспечение безопасности потребления детского питания // Фармация и общественное здоровье: материалы науч. практ. конф. – Екатеринбург: УГМА, 2011. – С.341-343.

2. Прокопенко И. П., Олифер Л. Д. Анализ факторов, влияющих на аптечный ассортимент молочных смесей для детей до года // Университетская наука: взгляд в будущее: материалы науч. конф. (Курск; 7 февр. 2013 г.). – Курск: ГБОУ ВПО КГМУ, 2013. – С.116-118.

3. Прокопенко И. П., Олифер Л. Д. Исследование ассортимента детского питания аптечных организаций // Разработка, исследование и маркетинг новой фармацевтической продукции: сб. науч. тр. – Пятигорск: Пятигорская ГФА, 2012. – Вып.67. – С.504-505.

4. Трибутская Е. В. Вещи разные нужны: подгузники, пеленки, детская косметика // Аптечный бизнес. – 2008. – № 10. – С. 44-48.

5. Шестаков Г. Н., Прокопенко И. П., Олифер Л. Д. Маркетинговые исследования изделий очковой оптики // Медицинский вестник. – 2011. – Т.6, № 4. – С.34-37.

6. Широкова И. Н. Детский ассортимент – специализация фармбизнеса // Российские аптеки. – 2005. – № 5. – С. 32-35.

Введение. В последние годы детское питание занимает все большее место в ассортименте аптек. К услугам покупателей представлен большой ассортимент средств по уходу за младенцем - для вскармливания и пеленания, гигиенических процедур, обеспечения комфортного сна, а также большое разнообразие продуктов питания для детей. Одним из наиболее распространенных мест приобретения детского питания становятся аптеки, что связано, прежде всего, с высоким уровнем доверия, которое они вызывают у покупателей. Поэтому данные исследования могут применять в своей работе руководители аптечных учреждений, ставящих задачу расширения ассортимента и привлечения покупателей.

По результатам проведенного литературного обзора установлено, что именно этот сегмент рынка детских товаров наиболее перспективен, поскольку в стране отмечается подъем рождаемости, рост доходов населения, неизменным остается стремление родителей дать самое лучшее своему ребенку. Специалисты также отмечают, что в ближайшие годы активно будет развиваться высокоценовой сегмент товаров, обладающий дополнительными характеристиками и удобствами для потребления. Сегодня в мире насчитывается несколько десятков компаний, которые производят товары для кормления, предметы по уходу и гигиене, детскую косметику. В российских аптеках можно приобрести продукцию компаний Avent (Англия), Canpol (Польша), Johnson&Johnson (США), Bubchen (Германия), Mustela (Франция), Nuby (США), Hipp (Австрия), Nutricia (Нидерланды), Nestle (Швейцария), Humana(Германия) .

При производстве товаров для новорожденных компании применяют экологически чистые, гипоаллергенные материалы, используют собственные запатентованные разработки. Товары для новорожденных и детей 1 года жизни не назовешь новой категорией для российских аптек, однако, за последние годы детский ассортимент в них значительно возрос. Сегодня аптечные сети предлагают кроме продуктов питания и другие сопутствующие товары для детей - от пустышек до игрушек. Этот момент необходимо учитывать при формировании ассортимента и привлечения покупателей в аптеку .

Целью исследования являлся товароведческий анализ детского питания, реализуемого через аптечную сеть г. Пятигорска. Для исследования применялись следующие методы: контент-анализ, опрос, анкетирование, выявление предпочтений при выборе детского питания.

В задачи исследования входило:

1) анализ факторов, влияющих на выбор потребителем детского питания;

2) исследование товарной и ценовой политики детского питания;

3) анализ ассортимента продуктов детского питания в исследуемых аптеках.

Объектом исследования являлись продукты детского питания, в частности, виды, разновидности и наименования, реализуемые в розничных торговых аптечных предприятиях г. Пятигорска. Нами было проанализировано 10 аптек, расположенных в разных районах города.

В России возраст детей, которых кормят специальным детским питанием, сильно увеличился. Ранее специальные каши и баночное детское питание включались главным образом в рацион детей в возрасте до 1 года. В настоящее же время детское питание промышленного производства все чаще применяется при кормлении детей до 3 лет и старше.

Данная тенденция обуславливается рядом факторов. Прежде всего, растущей потребностью населения в качественном и полезном продукте на фоне ухудшающейся экологической обстановки. Немаловажную роль также играет пропагандируемый специалистами здоровый образ жизни и реклама.

Данные опроса показали, что потребитель при выборе детского питания все большее предпочтение отдает репутации производителя детского питания. Современный потребитель обращает внимание на имя, положение на рынке, маркетинговую политику производителя. Растет роль брендов. Высокое понимание уделяется безопасности и качеству детского питания, а также вкусовым предпочтениям ребенка .

Результаты исследований

Исследование потребителей позволяет определить и исследовать весь комплекс факторов, которыми руководствуются потребители при выборе товаров (половозрастные признаки, социальное положение, доходы, образование). В качестве объектов выступают индивидуальные потребители. Предметом исследования является мотивация поведения потребителя на рынке и определяющие её факторы; изучается структура потребления, обеспеченность товарами, тенденции покупательского спроса. При этом появляется возможность разработать пути предоставления выбора определенного товара потребителям .

Из опрошенных нами 150 человек (посетители аптек) 93,2 % составили женщины и лишь 6,8 % мужчины.

При сегментации по возрасту опрошенных респондентов выявили 4 группы: до 25 лет, 25-40 лет, 40-55 лет, свыше 55 лет. Выяснилось, что основная масса потребителей в возрасте от 25 до 40 лет составило 61,3 % и 30,7 % респондентов в возрасте до 25 лет. Респондентов в возрасте от 40 до 55 лет - 7,3 %, а свыше 55 лет - 0,7 %. Отсюда следует вывод, что практически все покупатели являются молодыми родителями.

Также нами была проведена сегментация среднего дохода на 1 члена семьи. Оказалось, что 47,3 % опрошенных имеют доход от 5 до 10 тыс. руб. на 1 члена семьи, 50 % опрошенных имеют доходы на 1 члена семьи от 10 до 15 тыс. руб. И лишь 2 % респондентов имеют доход до 5 тысяч рублей и 0,7 % - свыше 15 тысяч рублей. Этот анализ способствует формированию ассортимента детского питания в зависимости от дохода семьи. Также нами было установлено, что только 2% респондентов покупают детское питание каждый день, 65,3 % опрошенных приобретает детское питание один раз в неделю, остальные - приобретают по мере необходимости.

Следующим этапом нашего исследования являлось установление динамики обращений в аптеку по времени. Пик обращений за детским питанием приходится на время с 14.00 до 17.00 при работе аптеки с 8.00 до 20.00 (средний показатель за две рабочие недели).

В течение дня различные виды питания пользуются неодинаковым спросом. Частота покупок различных продуктов детского питания в течение часа выглядит следующим образом:

• более трех раз: каши, молочные смеси;
• 2 - 3 раза: пюре овощные, фруктовые, творожные;
• 1 - 2 раза: фруктовые соки, пюре;
• 1 раз: пюре мясные,компоты, детская вода.

В процессе работы провизор ведет постоянный диалог с посетителями аптеки. Так, были выделены наиболее часто задаваемые вопросы провизору:

Как употреблять детское питание;

Какие виды детского питания представлены различными производителями;

Побочное действие детского питания;

Зависимость качества от цены продукта;

С какого возраста можно применять то или иное детское питание;

Как хранить детское питание после вскрытия в домашних условиях.

Чтобы дать квалифицированную консультацию, провизору необходимо постоянно совершенствоваться, изучать рынок новых товаров, принимать активное участие в тренингах и дополнительных занятиях.

Рынок детского питания характеризуется довольно большим разнообразием и значительным числом стран-производителей. Выявлено, что большая часть потребителей предпочитают приобретать детское питание отечественного производителя - 62,7 %, а 37,3 % покупателей - зарубежного. Проведенный анализ продуктов питания различных видов для детей в 10 аптеках г. Пятигорска показал, что наибольший удельный вес приходится на реализацию молочных смесей (36 %) и овощных пюре (21 %), самый минимальный показатель - детская вода (4 %). Результаты исследований представлены на рисунке 1.

Рисунок 1. Доли различных видов детского питания, реализуемого через аптечную сеть

Также изучали потребительские предпочтения как один из факторов, влияющих на формирование ассортимента аптек.

На выбор товаров детского питания влияют следующие факторы (рисунок 2):

Рисунок 2. Анализ факторов, влияющих на формирование ассортимента аптеки

При выборе детского питания 79 % покупателей ориентируются на состав (в частности, на отсутствие консервантов и искусственных добавок), 82 % - на гипоаллергенность, 76 % покупателей волнует обогащенность продукта витаминами, минералами и живыми культурами, 69 % потребителей исходят из вкусовых предпочтений ребенка. Самым большим показателем остается качество продукта (93 %).

Особую озабоченность вызывают у покупателей генетически модифицированные ингредиенты (ГМИ). Первым побочным эффектом детского питания, содержащего ГМИ, являются пищевые аллергии. Ферменты генетически модифицированной сои обладают способностью подавлять ферменты пищеварительного тракта ребенка. В результате, пища не переваривается полностью. Недопереваренные белки становятся аллергенными, повышая риск возникновения у ребенка таких хронических заболеваний, как экзема, угревая сыпь, синдром раздраженного кишечника .

Согласно результатам исследования, более 70 % опрошенных считают трансгены вредными для здоровья (правда, менее 45 % респондентов не знают, что это такое). При этом только 41 % респондентов в курсе, что некоторые продукты содержат генно-модифицированные добавки.

Исследование цены направлено на определение такого уровня и соотношения цен, который бы позволял получать наибольшую прибыль при наименьших затратах.
Детское питание находится в широком ценовом диапазоне. Анализ детского питания за исследуемый период проводился по следующим критериям:

детское питание стоимостью до 100 руб.; от 100 до 250 руб.; от 250 до 500 руб.; от 500 до 1000 руб.; от 1000 руб. и выше. Соотношение стоимостных объемов продаж представлено на рисунке 3.

Рисунок 3. Соотношение продаж продуктов детского питания в зависимости от стоимости

В исследуемый период наибольший удельный вес имели продукты детского питания стоимостью до 100 рублей. На втором месте находились продукты детского питания стоимостью от 250 до 500 руб., на третьем - продукты детского питания стоимостью от 100 до 250 руб. Эти данные также можно использовать при формировании ассортимента детского питания.

Анализ ассортиментной структуры. Изучение ассортиментной структуры продаж дает информацию о состоянии потребительских предпочтений и основу для формирования ассортиментной политики. Для более подробного анализа ассортимента детского питания г. Пятигорска рассмотрим полноту, глубину и индекс обновления ассортимента. Полнота ассортимента - количество видов и наименований товаров однородных и разнородных групп. Чем шире ассортимент, тем более разнообразные потребности могут быть удовлетворены. С другой стороны, при сверхвысокой полноте ассортимента потребителю трудно сориентироваться в этом разнообразии, что затрудняет выбор нужного товара. Необходима дополнительная консультация провизора.

Анализ полноты ассортимента в исследуемых аптеках показал, что средний коэффициент полноты составляет 0,8. Этот показатель свидетельствует о том, что не во всех аптеках и не по всем видам присутствует детское питание (только молочные смеси, каши, соки и пюре), остальные виды отсутствуют.

Глубина ассортимента - это количество разновидностей и наименований товаров в группе однородной продукции. Чем больше глубина ассортимента, тем выше вероятность того, что потребительский спрос на товары будет полностью удовлетворен.

Анализ глубины ассортимента показал, что встречаются аптеки, в которых абсолютно отсутствуют некоторые разновидности (различной формы и фасовки), такие как каши, смеси и чаи. Средний коэффициент глубины ассортимента составил - 0,7.

Также нами был проведен анализ заменяемости продуктов детского питания на новые виды за текущий год. Как показали результаты, индекс обновления достаточно высокий и составляет от 60 до 80 %, что говорит о постоянной замене на новые виды детского питания, что способствует удовлетворению принципиально новых потребностей у молодого поколения покупателей.

Заключение. В настоящее время наблюдается так называемая индивидуализация потребителей, когда каждый человек из разнообразия всех товаров и услуг, находящихся в розничной торговой сети, выбирает только то, что нужно ему. Каждый имеет свои предпочтения и желания. И только изучив текущий или реальный спрос покупателей на товары, а также их предпочтения, можно успешно формировать ассортимент аптеки.

На фармацевтическом рынке г. Пятигорска имеется достаточный ассортимент продуктов питания для детей, который позволяет удовлетворить потребность любого покупателя. Изучение потребительских мотиваций позволило определить социально-демографический портрет потребителя, выявить основные факторы, влияющие на приобретение детского питания с учетом безопасности их использования. Проведенный обзор рынка детского питания, реализуемого через аптечную сеть г. Пятигорска, свидетельствует о возможности расширения ассортимента новыми видами и разновидностями.

Рецензенты:

Гацан Владимир Владимирович, доктор фармацевтических наук, профессор кафедры ОЭФ Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ, г. Пятигорск.

Степанова Элеонора Федоровна, доктор фармацевтических наук, профессор кафедры технологии лекарств Пятигорского медико-фармацевтического института - филиала ГБОУ ВПО ВолгГМУ, г. Пятигорск.

Библиографическая ссылка

Прокопенко И.П., Олифер Л.Д. ТОВАРОВЕДЧЕСКИЙ АНАЛИЗ АССОРТИМЕНТА ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ, РЕАЛИЗУЕМОГО ЧЕРЕЗ АПТЕЧНУЮ СЕТЬ // Современные проблемы науки и образования. – 2013. – № 2.;
URL: http://science-education.ru/ru/article/view?id=8822 (дата обращения: 20.04.2019). Предлагаем вашему вниманию журналы, издающиеся в издательстве «Академия Естествознания»